瑞泰科技(002066.SZ)拟发行股份购买资产并募集资金不超股票配资赚钱过4.14亿元

讯，瑞泰科技(002066.SZ)发布公告，本次买卖的总体方案由瑞泰科技发行股份购买武钢集团、马钢集团所持标的财物和瑞泰科技以非公开发行股份方法征集配套资金两部分组成。

上市公司拟以发行股份的方法购买武钢集团持有的武汉耐材100%股权及马钢集团持有的瑞泰马钢40%股权。本次发行股份购买财物完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。

本次买卖中，标的财物的买卖价格为414,109,698.58元，其间武汉耐材100%股权买卖价格191,518,418.58元，瑞泰马钢40%股权买卖价格222,591,280.00元。依照本次买卖发行价格9.59元/股核算，本次买卖拟向武钢集团发行股份为19,970,638股，向马钢集团发行股份为23,210,769股，算计发行股份为43,181,407股。

一起，公司拟向武钢集团和马钢集团发行股份征集配套资金，本次征集配套资金总额不超越414,109,698.58元，不超越本次拟购买财物买卖价格的100%。发行股份数量不超越43,181,407股，不超越本次买卖前上市公司总股本的30%。本次征集配套资金拟用于投入标的公司在建项目建造20,839.00万元(其间固定财物出资18,766.00万元，流动资金2,073.00万元)、归还上市公司银行借款18,600.00万元、付出中介机构费用及相关税费等1,971.97万元。其间，用于弥补流动资金(包含归还银行借款)的份额不超越征集配套资金总额的50%。实践征集配套资金不足部分由公司自有资金处理。

公司控股股东中国建材总院于 2020 年 8 月 26 日与中国宝武签署了《股份转让协议》，约好中国建材总院向中国宝武转让其所持瑞泰科技 11,550,000 股非限售流转 A 股，占瑞泰科技现有股份总数的 5%。本次股份转让价格为 11.01 元/ 股，股权转让价款算计人民币 127,165,500.00 元。前述股份转让、本次发行股份购买财物、本次征集配套资金的施行均以本次发行股份购买财物并征集配套资金取得中国证监会核准为前提条件，优先施行股份转让，然后施行本次发行股份购买财物并征集配套资金。本次买卖及上述股份转让完成后，中国宝武将成为上市公司的实践操控人。

前述景象构成《上市规矩》第 10.1.6 条及 10.1.3 条规则的景象，即中国宝武未来将成为公司的实践操控人，武钢集团及马钢集团作为中国宝武的控股子公司，成为瑞泰科技的相关方，导致本次买卖构成相关买卖。