小米卢伟2652冰再谈缺芯 三领域成重灾区 本土供应商或迎量价齐升
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《科创板日报》今天又一手机大厂提及缺芯,小米集团合伙人、集团高档副总裁卢伟冰称,缺芯影响至少将继续一年,而现在手机职业最缺处理器芯片、屏幕驱动芯片和电源办理芯片。
这一现象也在晶圆代工厂的运营方面得到了印证。中芯世界联合CEO赵水兵日前在Q1成绩电话会上也相同谈及电源办理芯片和驱动IC,他表明,现在老练制程产能仍十分吃紧,其间以0.15/0.18微米的PMIC为最;而高压驱动IC需求也快速上升。
供需剪刀差下 备料现木桶效应
下流市场需求高涨,上游零组件却供应缺乏,且Q2缺料程度比Q1更甚。短期产能难以开释,鸿海、中芯世界等上游厂商纷繁表明有心无力,缺芯局势至少继续至年末。
下流需求继续拉高上游原材料及代工本钱,晶圆代工厂和封测厂产能满载,提价不断仍难挡客户下单热心;而下流规划厂商也呈现不同程度的交期延伸和提价状况。
太平洋证券王凌涛、沈钱团队发布研究报告指出,从消费终端看来,芯片缺货已成电子制作最大阻止,而缺货首要集中于PMIC、射频元件、驱动IC、CIS和MCU等。尽管不少产品供应无虞,但受限于上述零组件缺货,难以扩展出售。
业内人士指表明,驱动IC资源紧缺下,优质资源会优先向手机大厂挨近,小厂则将面对更为严峻的生计检测。下一年职业或将迎来新一轮的洗牌。
量价齐升 本乡厂商迎来利好
上一年以来,电源办理IC便连续呈现缺货及提价现象,晶丰明源上月曾两次发布提价函,群联、力积电也相继宣告提价。
驱动IC的缺货局势也并不达观。据Omdia数据计算,上一年显现驱动IC总需求量呈两位数同比增加,达80.7亿颗。
为应对缺货,小米、苹果、OPPO、vivo等手机品牌更是提早谋划,本年4月便方案与三星Display签署面板收购合同。台积电、富鸿创芯也相继调涨驱动IC等芯片价格。
职业高景气量下,有关厂商纷繁完成营收增加。
本乡龙头中芯世界摄像头、特别存储、电源办理芯片三产品渠道Q1兼并收入同比增加20%;0.15微米、50nm和40nm等工艺节点的面板高压驱动IC Q1营收更是到达环比翻倍。
电源办理IC厂商明微电子与晶丰明源Q1营收则同比增加134.9%/124.24%。
此外,思瑞浦、华润微、芯朋微、圣邦股份、闻泰科技、欣旺达等均有布局有关赛道,未来有望受惠。
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