来到二季度春暖花开之际，光伏板块却并未迎来春天。乃至从某种意义上来将，“多灾多难”或许才是当下光伏板块最实在的描写。
先有隆基股份公告被云南省撤销用电补助应声大跌超5%，后有作为光伏组件龙头的天合光能被质疑成绩结果盘中一度跌逾10%。光伏板块也是持续走弱。
光伏板块体现之弱好像让不少出资者心中产生了不坚定，但被撤销电价优惠的影响是否真有那么大？光伏职业又是否真的不行了呢？一同来看。
隆基股份被撤销电价优惠
4月5日，隆基股份公告称，云南发改委撤销公司在云南省享有的优惠电价方针和办法，自2021年9月1日起，公司悉数用电价格经过电力商场化交易方法构成，直接与电网企业结算。
到2021年底，公司在云南已投产的切片产能占公司总产能的份额约为54%。而电费占硅片全工序加工成本份额为15%左右，这将对公司赢利会产生必定晦气影响。
此外，隆基股份特别说到，上述公司在云南出资项目中未完成的部分存在产生改变的危险。
众所周知，隆基是光伏龙头企业，此番云南发改委优惠电价方针对光伏龙头的优惠方针不再，使得商场关于职业开展产生了必定忧虑，这或是影响光伏板块体现的主要原因之一。
不过隆基股份也对此进行了回应称，“短期内，撤销电价优惠对出产成本的确有必定影响，但整体影响可控。公司后续会采纳其他办法下降出产成本。”
此外值得一提的是，就在上个月，隆基股份还披露了一项在内蒙古的出资方案，触及年产20GW单晶硅棒和切片等多个项目，总出资约195亿元，而翻看隆基股份的出资地图，此前很少在内蒙古出资。
关于与内蒙古最新签定的出资协议，隆基股份表明，此举契合公司的未来产能规划，有利于公司充沛发挥技能和产品抢先优势，抢抓光伏商场开展机会，进一步提高产能规划，不断提高商场竞争力。
有商场观念以为，这或许便是隆基股份为下降出产成本采纳的一大办法。
中环股份落子内蒙古
无独有偶，一贯与隆基股份在诸多方面心有灵犀的中环股份也相同挑选了落子内蒙古。
4月7日晚间，中环股份公告称，公司、TCL科技与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府就一起在呼和浩特市出资建造内蒙古中环工业城项目群达到协作事宜，建造内容包含产能算计约12万吨高纯多晶硅项目、半导体单晶硅资料及配套项目、国家级硅资料研制中心项目，方案总出资约206亿元。
值得注意的是，在公告中中环股份说到，内蒙古供应的支撑方针有以下三点：
①内蒙古自治区政府支撑内蒙古中环工业城完成绿色电力使用与绿色工业的双循环3绿色开展，支撑公司及相关方在内蒙古自治区范围内选用商场化并网项目方法建造光伏电站，以完成工业城出产用电中可再生动力消纳配额份额契合国家双碳方针要求，满意碳脚印要求。
②公司及相关方的出资项目契合内蒙古自治区出台的工业用电支撑方针，可按相关要求履行。
③内蒙古自治区政府为本协议下项目供应方针支撑，并清晰呼和浩特市政府作为项目落地的牵头单位，自治区发改、动力、工信、电力等部分作为项目合作单位。
可以说，中环股份在云南撤销隆基股份电价优惠后挑选进军内蒙古的原因已是昭然若揭。
事实上，在“双碳”方针下，能耗双控可以说是必定的挑选。自上一年下半年以来，国内多地就出台能耗双控方针，包含云南、江苏、青海、宁夏、广西、广东、四川、河南、重庆、内蒙古等多地，阻止高耗能企业。
从石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等职业再到现在的光伏职业，方针现已给予了必定的缓冲时刻。而未来，云南其他光伏企业及其他省份的优惠电价，都有连续撤销的或许性。所以关于光伏企业来说，找寻出路是有必要的，而内蒙古或将成为大部分光伏玩家的挑选。
光伏板块景气量仍旧
最终再来看看光伏职业。
工业链开展方面：据索比光伏网不完全统计，今年初以来，硅料、硅片、电池片、组件四大制作环节拟扩产规划分别为62万吨、72.5GW、66.8GW、68.5GW。工业链的各个环节呈现出快速扩张的趋势。
价格方面：上游硅料价格则持续坚硬，中下流价格平稳。数据显现，本周硅料价格保持小幅上涨。硅片，电池，组件，光伏玻璃价格根本平稳。
成绩方面，上游光伏职业净赢利增加较快。2021年，福莱特完成经营收入87.13亿元，同比增加39.18%；净赢利21.20亿元，同比增加30.15%；姑苏固锝完成经营收入24.76亿元，较上年同期增加37.18%，净赢利2.177亿元，较上一年同期增加140.90%。
此外，得益于下流高景气的需求，2022年一季度硅料价格上涨，通威股份和特变电工完成了净赢利的大幅增加。
东方证券最新研报称，光伏工业链安全危险较小，助推长时间生长确定性。我国的光伏工业具有较强的出口才能，全球商场对我国产能依赖度较高。主工业链环节，以及逆变器、玻璃、胶膜等，国产化率均处于较高水平；当时国产化率较低的是低温银浆环节，但跟着我国光伏电池片研产出产技能不断老练，相应工业供应配套也有望快速生长。
跟着上游硅料扩产逐渐落地，原资料紧缺有望逐渐取得缓解，需求弹性有望充沛展示。跟着集中式项目需求修正，分布式与海外商场有望保持增加，工业链赢利部分或许向下流传递。
主张重视光伏工业链细分环节龙头。1)光伏逆变器：阳光电源、锦浪科技、固德威；2)一体化组件龙头：隆基股份、晶澳科技、天合光能；3)胶膜供应环节龙头：福斯特、海优新材；以及4)分布式光伏龙头正泰电器、晶科科技等。
