佳兆业拟发行3.5长江电力股份亿美元优先票据,年利率11.25%
4月2日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告,将发行3.5亿美元(折合人民币23.5亿元)的优先收据,所得金钱净额用于现有债款再融资。
公告显现,2019年4月1日,佳兆业集团及隶属公司担保人与中银世界、中信银行(世界)、瑞信、德意志银行、海通世界及方正证券(香港)融资有限公司就收据发行缔结购买协议。
此次,佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的收据,收据的发行价将为收据本金额的99.69%,按年利率11.25%计息,并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末付出。除非依据收据条款提早换回,不然收据将于2022年4月9日到期。
公告发表,佳兆业此次将收据发行所得金钱净额用于现有债款再融资。
这也是佳兆业本年以来第2次发行美元优先收据,两次发行收据利率均超11%。
本年2月20日,佳兆业就发行4亿美元2021年到期的优先收据,按年利率11.75%计息,用于债款再融资。
公告显现,除了上述2笔收据外,佳兆业没有归还的收据还有6笔。
佳兆业2018年年报显现,其共有11.62亿港元收据将于2019年到期,还有3亿美元收据于2019年到期;7.9亿美元收据于2020年到期;5.75亿美元收据于2021年到期;11.47亿美元收据于2022年到期;还有30.51亿美元收据于2024年到期。
2018年,佳兆业完成合约销售额700.6亿元,同比增加57%;全年完成净利润33亿元,同比上升8%;现金及银行存款229亿元,同比上升8%。
此外,年报显现,2018年佳兆业净负债率236%,仍处于职业界较高水平。
对此,佳兆业主席兼履行董事郭英成在本年3月26日的成绩会上表明,“咱们有挨近100个旧改项目在开展,每个项目开展周期都有五、六年左右的时刻,钱投进去全部是负债,旧改项目也不能评估估值,导致负债相对比较高,期望负债控制在职业的平均水平,到了本年年底能降到200%以下。”
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