中金:瑞和股份股票维持中粮肉食(01610)“跑赢行业”评级 目标价3.6港元
得悉,中金公司发布陈述称,中粮肉食(01610)公司生猪产能去化,猪价仍处上行周期,该行判别,因产能继续去化,生猪饲养职业处于景气向上周期,而职业分解趋势正在加强,大型饲养企业依托防控优势,逐渐加大出产康复,产能先行上升,下一年成绩开释可期。
该行称,公司表明当时死淘率水平可控,因配套环节防控全面加强,包含饲料厂添加后熟化设备、高温加热程序,出场车辆均经洗消熏蒸,职工薪资提高等。关于本钱端,公司表明3Q19生猪饲养出产本钱约13元/千克,但因当期出栏量较低,令头均费用分摊提高。
该行以为,公司表明至3Q19 末母猪存栏约15万头,其间能繁母猪约10万头,较本年中均呈上升趋势。向前看,公司估计本年底母猪存栏有望达20 万头左右,其间能繁母猪约13~14万头。一起公司表明本年已在多省份新增产能,年底全国饲养产能算计有望到达500万头左右,咱们以为产能添加将有利于2020年出栏量增加。
该行表明,估计公司2019/2020年生猪出栏量约220/300 万头,且2020年呈前低后高趋势,对2020年成绩开释起到支撑,保持其“跑赢职业”评级,目标价3.6港元。
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