山西证券杭氧股份(002500.SZ)拟向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募资不超20亿元

讯，山西证券(002500.SZ)发布公告，本次债券选用分期发行方法，公司2020年面向专业投资者揭露发行次级债券(第一期)为本次债券的第一期发行。本期债券简称为“20山证C1”、债券代码为“149311”。

本期债券的发行规划不超越20亿元(含20亿元)，每张面值为人民币100元，合计不超越2000万张(含2000万张)，发行价格为100元/张。本期债券仅面向专业投资者中的组织投资者发行，一般投资者和专业投资者中的个人投资者不得参加发行认购。

经中诚信世界信誉评级有限责任公司鉴定，发行人的主体信誉评级为AAA，本期债券的信誉等级为AA+，评级展望为安稳。

本期债券为3年期固定利率债券，票面利率询价区间3.50%-5.00%。终究票面利率由发行人和主承销商依据网下利率询价状况在询价区间范围内洽谈确认。本期债券所征集资金将用于归还公司有息债款。