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中证500指数增强战略“场内版”总算来了！

本年以来，指数体现分解明显，以中证500成份股为代表的中小盘股票的出资价值逐步为商场所认知。到12月8日，中证500指数跑赢上证50 指数近 24个百分点（数据来历：wind）。

在商场风格轮动频频的布景下，中证500指数增强战略受到了越来越多出资者的喜爱。本年9月，有多家私募中证500指增产品火爆封盘。

在此布景下，华泰柏瑞500增强ETF（生意代码561550）的上市显得尤为引人重视。揭露信息显现，该产品将于12月10日上市。这意味着，场内的出资者也能够经过ETF的方法出资中证500增强战略产品。

据了解，作为商场仅有的，量化、指数双金牛团队得主，华泰柏瑞基金为旗下首只增强装备了公司的“顶格”阵型。揭露信息显现，华泰柏瑞500增强ETF（生意代码561550）由华泰柏瑞副总司理、量化与海外出资团队担任人田汉卿女士以及华泰柏瑞指数出资部总监柳军先生一起担纲基金司理，两位各自范畴的风云人物梦境联动。

集两层优势于一身的增强ETF

增强ETF，是结合了指数增强的出资战略与ETF运作方法的一种新式ETF。它既被赋予了一般指数增强基金灵敏的生意功用，又为传统ETF供给了获取逾越指数收益的或许性。

以华泰柏瑞500增强ETF（生意代码561550）为例，在运作方法方面，它与传统ETF保持一致，既能够在一级商场上选用什物申赎的方法参加出资，也能够在二级商场进行实时生意；在出资战略方面，它经过选用量化模型，在操控盯梢过失的基础上，力求获取逾越中证500指数的出资收益。

比较一般的指数增强基金，增强ETF有许多清楚明了的优势——

一是能够上市生意，二级商场能够供给必定的流动性，对短期的装备需求来讲，有必定费率的优势。

二是ETF的产品不需要保存5%的现金仓位，近满仓运作下的资金功率更高。

三是ETF办理成本低许多——以华泰柏瑞500增强ETF（生意代码561550）为例，该产品每年的办理费是0.7%、保管费0.1%，而一般的指数增强产品办理费在1%-1.5%之间，保管费在0.25%左右。

此外，500增强ETF（生意代码561550）在二级商场100份起即可生意，能够说是恰当“亲民”。

量化、指数双金牛团队梦境打造

将自动出资方法和ETF的便当生意特点集于一身的增强ETF对办理人提出了更高的要求，而华泰柏瑞基金正是商场中为数不多的在自动量化和ETF两个范畴都很超卓的基金公司。

量化出资方面，华泰柏瑞具有逾越8年指数增强类产品的实战成绩，也是商场中仅有的、接连三届“量化出资金牛基金公司”得主。

旗下对标中证500的量化增强基金，华泰柏瑞量化才智（A类代码001244），建立于2015年中证500指数的相对高点，却在较好操控盯梢过失的一起，大幅逾越中证500指数并完成可观的肯定收益。

到2021年三季度末, 产品建立以来报答84.23%，逾越同期中证500指数近120%，期间每个完好年度(2016-2020)都跑赢中证500。本年以来产品报答22.70%，是同期中证500指数的近两倍（数据来历：基金定时陈述、wind，到2021/9/30）。

ETF出资方面，华泰柏瑞具有15年ETF零过失办理经历，5次斩获“被迫出资金牛基金公司”大奖，华泰柏瑞沪深300ETF更是7次摘取指数金牛基金奖，办理产品在流动性和盯梢过失等指标上均体现超卓。

华泰柏瑞基金也为华泰柏瑞500增强ETF（生意代码561550）装备了超强卡司。产品由国内基本面量化领军人物田汉卿女士和ETF圈“行走的宝典”柳军先生一起担纲。这两位都是各自范畴的风云人物。

田汉卿女士现任华泰柏瑞副总司理、量化与海外出资团队担任人，她曾是世界量化巨子BGI的明星出资司理，具有23年金融从业阅历，超12年海内外量化出资经历。

柳军先生，现任华泰柏瑞指数出资部总监，国内任职基金司理中ETF办理时刻最长的一位，有“行走的ETF宝典”之称，最新ETF办理规划逾越676亿元(数据来历：沪深生意所，到2021/12/7)。

补白：

1. 华泰柏瑞量化才智A建立于20150603，2015年(建立至年末)、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年收益依次为2.19%、0.41%、17.82%、-27.07%、31.87%、29.14%、14.95%。成绩比较基准为：95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)，同期收益依次为-28.49%、-16.77%、-0.13%、-31.85%、25.09%、19.94%、6.61%。华泰柏瑞量化才智C建立于20180619，2018年(建立至年末)、2019年、2020年、2021年上半年收益依次为-15.68%、33.52%、28.81%、14.95%，成绩比较基准为：95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)，同期收益依次为-22.87%、25.09%、19.94%、6.61%。以上数据来自基金定时陈述。

2. 颁奖组织：中证报；获奖时刻：量化出资金牛基金公司-2018年3月/2019年4月/2020年3月，被迫出资金牛基金公司-2016年3月/2017年4月/2019年4月/2020年3月/2021年9月，华泰柏瑞沪深300ETF-2014年3月/2016年3月/2017年4月/2018年3月/2019年4月/2020年3月/2021年9月)

危险提示：

如需购买相关基金产品，请您重视出资者恰当性办理相关规定，提早做好危险测评，并根据您本身的危险承受能力购买与之相匹配的危险等级的基金产品。基金的过往成绩并不预示其未来体现，基金办理人办理的其他基金的成绩并不构成基金成绩体现的确保。基金出资需注意出资危险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，了解基金的具体状况。本基金为增强战略生意型开放式指数证券出资基金，还包含以下本基金特有危险：1、增强战略失效的危险：本基金选用自动办理战略选股，或许存在战略失效，无法打败指数收益的危险；2、潜在抢先生意的危险：出资者可根据每日发布的基金持仓信息判别成份券生意状况，从而抢先于基金组合生意成份券，或许影响基金出资收益。本产品由华泰柏瑞基金办理有限公司发行与办理，代销组织不承当产品的出资、兑付和危险办理职责。指数由中证指数有限公司（“中证”）编制和核算，其所有权归属中证。中证将采纳全部必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何确保，亦不因指数的任何过错对任何人担任。（CIS）

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发布于 2023-10-31 21:10:12
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